Меню

Создайте свой уникальный Битрикс24

Начало работы с Битрикс24

Александр Рабенок

Битрикс24 предоставляет полный набор отличных инструментов для работы компании. Но когда есть такое многообразие вариантов, в начале может быть сложно к ним всем подступиться. Я расскажу вам, как наиболее быстро и просто приступить к работе:)

Зарегистрируйте свой Битрикс24

Чтобы начать работать в вашем Битрикс24, его нужно зарегистрировать. Это можно сделать абсолютно бесплатно и буквально за пару минут на странице регистрации.

Укажите название вашей компании и адрес

Не забудьте указать название вашей компании, а также домен, подходящий под вашу деятельность.

Название компании можно также указать в настройках портала.

При регистрации Битрикс24 имя домена порталу присваивается случайным образом. Это доменное имя бесплатно можно переименовать 1 раз для всех тарифов. Повторное переименование домена доступно только на тарифах «Команда» и «Компания».

Создайте свой уникальный Битрикс24

Вы можете задать сразу для всех сотрудников главный инструмент, корпоративную тему оформления, свое меню.

Пригласите ваших коллег

Разумеется, для работы компании нужна целая группа сотрудников. Добавляйте в ваш Битрикс24 коллег и работайте в команде!

Заполните ваш профиль

Добавьте к своей странице фото, обновите личные и корпоративные данные. Также поближе познакомьтесь с коллегами на их страницах. 🙂

Настройте структуру компании

Когда коллектив сформирован, самое время распределить всех сотрудников по подразделениям в Структуре компании!

Поприветствуйте коллег в ленте Новостей

Коммуникации – важнейший аспект для работы современной компании. Добавьте сообщение для ваших коллег в ленту Новостей.

Также вы можете пообщаться с коллегами в Общем чате.

Настройки портала

Если вы хотите поменять что-то глобально в вашем Битрикс24, сделайте это в пункте Настройки левого меню. Что именно можно поменять, прочитайте в статье Полное описание настроек портала.

Можно начинать работать

  • Назначайте задачи!
  • Организуйте рабочие группы и проекты!
  • Настройте и работайте в CRM!
  • Создавайте и публикуйте собственные сайты!

Все инструменты уже готовы к использованию.

Демо-режим

Бесплатная версия Битрикс24 несколько ограничена в функционале. Но вы можете подключить пробный 30-дневный период, когда вам будут доступны все инструменты старших коммерческих редакций. Подробнее прочитайте в статье про Демо-режим.

Уверен, что вы почувствуете значительный рост компании после начала работы в Битрикс24! А с этими рекомендациями это сделать будет легко и быстро:)

Источник



Битрикс24 для начинающих: инструкция

Чтобы Битрикс24 действительно работал и не покрылся вековой плесенью, нужно с самого начала в нем разобраться. В этой статье мы рассмотрим основные разделы, выстроим каркас, который поможет правильно организовать работу в компании.

Стоит сразу сказать, что уложить в одну статью всё, что нужно рассказать новому пользователю Битрикс24 невозможно — портал большой, функций много. Но мы подготовились. В тексте будет много гифок и ссылок на видеоуроки бесплатного курса по Битрикс24 от БизнесПрофи.

Разобраться с интерфейсом. Что и где находится

На первом этапе разберем основное меню в левом сайдбаре. В этом меню размещены все разделы, которые существуют в системе. Его можно редактировать и оставлять только то, чем вы чаще всего пользуетесь. Подробнее о персональной настройке рабочего пространства можно узнать в бесплатном уроке курса по работе с Битрикс24. Абсолютно все инструменты и разделы можно посмотреть, нажав на бургер вверху сайдбара около названия вашей компании.

Живая лента

Здесь отображаются важные сообщения, обсуждения, опросы и идеи. Любой вид сообщения можно публиковать как для всех сотрудников компании, так и для конкретной группы людей.

Задачи и проекты

В этом разделе расположены все задачи, которые выполняете вы, в которых вы наблюдатель или соисполнитель, которые вы поручили кому-то из коллег. Также здесь можно посмотреть все задачи по конкретному проекту.

Чат и звонки

Здесь отображаются чаты групповые и индивидуальные, а также здесь расположена телефония Битрикс для звонков прямо из портала.

Группы

Раздел, в котором хранятся все созданные вами группы и проекты. Этот раздел напрямую связан с Задачами.

Здесь хранятся все аудио видео и текстовые материалы компании.

Календарь

В календаре удобно планировать события: встречи с клиентами, интервью в Skype, рабочие планерки и т.д.

Почта

В этом разделе вы привязываете почтовый ящик и пользуетесь почтой в режиме одного окна.

Большой раздел, где собрана и структурирована информация о клиентах, контактах, компаниях, товарах, сделках и делах.

Сайты

Настроить панель учета рабочего времени и разобраться с отчетами

В панели учета рабочего времени вы начинаете и заканчиваете рабочий день, учитываете перерыв и формируете отчет за день. Никаких сложных настроек у этой панели нет. В начале рабочего дня нажмите на кнопку «Начать рабочий день», а в конце — «Завершить».

Теперь о задачах. Они напрямую связаны с механизмом учета рабочего времени и отчетом. Отчет формируется на основе задач, которые вы выполняли в течение дня. Поэтому, все дела, которыми вы занимаетесь в течение дня нужно фиксировать в разделе «Задачи и проекты».

В противном случае никакого смысла в учете рабочего времени не будет. Система будет отображать только факт 8-часового рабочего дня, а что конкретно вы делали в это время будет неясно. Подробнее о том, как начать рабочий день и отправить ежедневный отчет в видеоуроке на нашем YouTube-канале

Правильно ставить и планировать задачи

Все задачи находятся в разделе «Задачи и проекты». Здесь вы ставите задачи коллегам, коллеги и руководитель ставят задачи вам, а также вы ставите задачи на себя самостоятельно, если требуется.

Возможно три варианта отображения списка задач: Список, Мой план, Гант. Самый удобный на наш взгляд формат — Мой план. Здесь задачи можно распределить по колонкам, обозначающим стадию, в которой находится задача. Например, в БизнесПрофи мы используем колонки: Бэклог, На неделе, Сегодня, На проверку, Завершено на неделе, Завершенные. Таких колонок может быть ровно столько, сколько нужно вам для работы и вы сами задаете их обозначение.

Путем проб и ошибок мы вывели несколько основных правил, которые унифицируют процесс постановки задач, чтобы в компании не было разнобоя.

  1. Формулировка любой задачи должна начинаться с глагола. Сообщайте исполнителю действие, которое от него требуется уже на этапе названия задачи
  2. Всегда указывайте крайний срок по задаче. Иначе задачи будут провисать и теряться
  3. Не пренебрегайте описанием к задаче. Оставляйте здесь все важные подробности и ссылки
  4. Создавайте проекты и группы, а уже внутри проекта — задачи. Этот шаг систематизирует общую массу задач в компании и поможет быстрее находить нужные

Вести активные коммуникации

Коммуникации — одно из главных преимуществ Битрикс24. Практически все сущности, которые есть в Битрикс24 предполагают возможность получить оперативную обратную связь в том или ином виде. Разберем основные формы коммуникаций на портале.

Чаты и панель уведомлений

Чаты могут быть индивидуальными и групповыми, закрытыми и открытыми. Чаты расположены в правом сайдбаре. Здесь же находится панель уведомлений, в которой отображаются все действия, которые происходят в задачах, CRM и Живой ленте, к которым вы имеете отношение. Подробнее о настройке панели уведомлений в уроке бесплатного курса по работе в Битрикс24.

Читайте также:  Нафтизин плюс капли назальные инструкция

Живая лента

По принципу работы напоминает ленту в ВК или ФБ. Здесь можно создавать сообщения разного типа и адресовать их как всем сотрудникам, так и определенной группе людей. Каждый сотрудник может устроить обсуждение какого-то вопроса, создать голосовалку, Просто поделиться какой-то полезной статьей или сервисом. Детальный разбор работы с Живой лентой смотрите в бесплатном уроке курса по работе с Битрикс24

Комментарии к задачам и событиям

У любой задачи можно оставить комментарий и задать все интересующие вопросы вне зависимости в какой роли вы выступаете в задаче. Даже если вы в задаче не участвуете, но вам нужно получить по ней информацию, вы можете написать комментарий и, самое главное, отметить конкретного человека, которому адресован вопрос. Такой же принцип с событиями, которые планируются в календаре. Любое событие можно открыть, посмотреть подробности в описании и задать вопрос в комментариях одному из участников.

Работать с CRM

Основные сущности CRM — Лид, Сделка, Контакт, Компания и Товары. У каждой сущности есть своя карточка. Карточки всех сущностей имеют одинаковую структуру, но могут содержать разные вкладки и поля.

Работа с потенциальным клиентом начинается с Лида. Лиды приходят в компанию через звонки, открытые линии, почту, переписку в мессенджерах, их можно создавать вручную и импортировать.

В карточке лида содержится информация по конкретному лиду. Чем подробнее заполнены поля в карточке, тем проще лид будет обработать и перевести в следующую стадию. Виды и названия полей — это настраиваемый параметр, в зависимости от задач конкретного бизнеса. В верхней части карточки указана стадия, в которой находится Лид.

Любой лид можно конвертировать в одну из других трех сущностей: Сделка, Контакт, Компания. Карточки Сделки, Контакта и Компании по структуре повторяют карточку Лида, но при этом у каждой сущности есть индивидуальные дополнительные разделы, а также свои стадии.

Раздел «CRM Старт» отображает основные показатели отдела продаж. Можно оценить эффективность каналов коммуникаций с клиентами, увидеть план продаж и понять, кто из менеджеров наиболее продуктивен. Вся информация представлена в виде удобных инфографиков. Также в разделе CRM вы можете формировать собственные отчеты или использовать предустановленные шаблоны. Подробнее о работе в CRM Битрикс24 смотрите в бесплатном курсе Эффективный сотрудник в Битрикс24.

Работать с экстранетом

Экстранет — пространство, куда можно приглашать внештатных специалистов. Экстранет удобен, когда вы сотрудничаете со специалистом не на постоянной основе и нет смысла регистрировать его на портале как обычного сотрудника. Сотрудник экстранета прикреплен к специальной группе и видит информацию только в рамках этой группы. Все остальные разделы портала недоступны.

Например, вы хотите нанять юриста для разработки формы вашего договора, ставите ему задачу в экстранете и он видит только эту задачу, а вы продолжаете работать на портале, при этом всегда можете посмотреть как продвигается задача.

Источник

С чего начать работу в Битрикс24: инструкция для новичков

Максим Волошин

Как быстро подготовить систему Битрикс24 к использованию? Рассказываем простым языком: от регистрации учетной записи до распределения прав доступа.

Регистрируемся в Битрикс24

Чтобы приступить к работе с Битрикс24, необходимо создать учетную запись пользователя. Это бесплатно и занимает пару минут.

Итак, зайдите на официальный сайт Битрикс24. Обратите внимание, у сайта есть несколько локальных версий для разных стран: bitrix24.ua — для Украины, bitrix24.ru — для России, bitrix24.kz — для Казахстана и так далее. Выбирайте версию для той страны, в которой будет работать ваша компания. Открыв сайт, кликните «Получить бесплатно».

С чего начать работу в Битрикс24 | Главная страница сайта Битрикс24

Система сразу перенаправит вас на страницу регистрации учетной записи пользователя. После этого создайте аккаунт с помощью соцсетей или электронной почты.

С чего начать работу в Битрикс24 | Окно регистрации

Вместе с учетной записью система автоматически создаст в Битрикс личный кабинет — виртуальный офис для управления компанией.

Знакомимся с интерфейсом Битрикс24

После создания личного кабинета система автоматически войдет в него. В этом пространстве вам и предстоит работать.

Когда на экране появится такое окно, выберите, для каких задач подготовить интерфейс. К примеру, если выбрать CRM, то система настроит меню таким образом, чтобы в самом вверху боковой панели отображались инструменты и разделы для управления продажами. При необходимости эти настройки можно будет изменить позже.

С чего начать работу в Битрикс24 | Выбор версии интерфейса

После этого Битрикс24 автоматически запустит серию подсказок, которые познакомят вас с основными разделами интерфейса. Такие подсказки будут появляться при первом входе в каждый раздел. Кстати, можете прочитать наш ознакомительный материал об основных разделах Битрикс24.

С чего начать работу в Битрикс24 | Подсказки интерфейса

Список всех разделов отображается на боковой панели слева. По умолчанию система показывает только их иконки. Если вы хотите видеть названия разделов, нажмите на три полоски в левом верхнем углу. Панель предназначена для переходов между разделами.

С чего начать работу в Битрикс24 | Навигационная панель

Настраиваем базовые параметры компании в Битрикс24

Очевидно, что поначалу в системе не будет никакой информации о вашей компании. Поэтому желательно указать хотя бы основные данные об организации, чтобы их могли видеть сотрудники, а также внести некоторые важные настройки.

С чего начать работу в Битрикс24 | Настройки Битрикс24

С чего начать работу в Битрикс24 | Настройки Битрикс24 (продолжение)

Кликните на боковой панели «Настройки» и настройте следующие параметры:

  • Название компании. Название вашей организации, которое будет отображаться в системе.
  • Название компании в логотипе. Текст, который будет отображаться в верхнем левом углу вместо логотипа Битрикс24. На платных тарифах пользователь также может загрузить графический логотип своей компании.
  • Настройки времени и даты. Формат времени, формат даты, первый день недели и прочие параметры.
  • Адрес кабинета. При создании личного кабинета система автоматически генерирует для него адрес формата b24-uf2tze.bitrix24.ru. Вы можете изменить набор символов до первой точки, например, на название компании или другой еще не занятый другими пользователями текст. На бесплатном тарифе это можно сделать только один раз, на платных — сколько угодно.
  • Требование двухэтапной авторизации. После включение этой опции система обяжет сотрудников активировать дополнительную проверку и будет запрашивать у них проверочный код при каждом входе в личный кабинет. Чтобы эта настройка Битрикс стала доступной, сначала вы должны включить двухэтапную авторизацию у себя. Это можно сделать на странице своего профиля в разделе «Безопасность». Как попасть в профиль — читайте ниже.

Заполняем профиль пользователя в Битрикс24

У каждого пользователя Битрикс24, будь то руководитель компании или обычный сотрудник, есть свой профиль с личными данными. Укажите здесь информацию, которую, по-вашему, должны видеть подчиненные.

Для этого нажмите на иконку профиля в верхней части экрана и выберите «Моя страница». Здесь можно добавить фото профиля, а также указать имя, фамилию, отчество, контактный email, краткий рассказ о себе и другие данные. При необходимости можно добавлять и заполнять дополнительные текстовые поля.

С чего начать работу в Битрикс24 | Профиль пользователя

В будущем призывайте каждого подчиненного заполнять личный профиль. О добавлении сотрудников мы поговорим ниже.

Настраиваем оформление Битрикс24

Если вы хотите, чтобы внешний вид интерфейса соответствовал корпоративным цветам или просто вашим предпочтениям, можете настроить тему оформления.

Кликните на иконку профиля и нажмите «Темы оформления». Здесь можно выбрать одну из предложенных тем или создать собственную. Каждая тема включает фоновый цвет или изображение, а также цвет текста.

Читайте также:  Инструкция для Xiaomi Mi RoboRock S50

С чего начать работу в Битрикс24 | Темы оформления

Настраиваем воронку продаж Битрикс24

Для эффективной работа со сделками крайне важно настроить воронку продаж. Это можно сделать в разделе CRM, который открывается через боковую панель.

Битрикс24 отображает воронку продаж в виде нескольких досок, между которыми можно перемещать карточки сделок. Каждая такая доска отражает определенную стадию сделки. По умолчанию доступны следующие доски: «Новая», «Подготовка документов», «Счет на оплату», «В работе» и «Финальный расчет». Но система позволяет редактировать текущие доски и создавать новые.

С чего начать работу в Битрикс24 | Воронка продаж

Обязательно настройте воронку продаж таким образом, чтобы стадии сделок соответствовала рабочим процессам в вашей компании.

При желании вы можете настроить отображение сделок с помощью кнопок в верхнем правом углу. Кнопка «Канбан» показывает стандартный вид с досками. «Список» отображает в Битрикс сделки в виде таблицы. А «Календарь», как несложно догадаться по названию, показывает сделки на встроенном календаре.

Настраиваем интеграции Битрикс24

Одна из важнейших особенностей любой CRM — поддержка интеграций с внешними сервисами. Она позволяет автоматизировать многие процессы внутри системы и добавить в нее новые функции. К примеру, интеграция Битрикс с одним из сервисов онлайн-телефонии дает возможность общаться с клиентами прямо в интерфейсе CRM и автоматически добавляет в Битрикс лиды на основе входящих вызовов.

Создавать интеграции можно с помощью специальных приложений — мини-программ из встроенного в Битрикс24 магазина. Кликните на боковой панели «Маркет» и воспользуйтесь каталогом, чтобы найти приложение для подключения к нужному сервису. После установки программа создаст интеграцию автоматически или отобразит соответствующие инструкции, которые вы должны будете выполнить вручную.

С чего начать работу в Битрикс24 | Приложения из Маркета

Но что делать, если в каталоге отсутствует приложение для интеграции с нужной вам внешней системой? В таком случае поможет коннектор ApiX-Drive. Эта онлайн-платформа позволяет быстро подключать Битрикс24 к множеству дополнительных сервисов. Приведем несколько примеров.

  • Социальные сети. Лиды из рекламных кабинетов Facebook и ВКонтакте будут автоматически попадать в CRM, если вы подключите эти соцсети к Битрикс24 с помощью коннектора.
  • CMS. Продаете товары через интернет-магазин на Tilda, Wix или другой популярной CMS? Используйте коннектор для подключения сайта к Битрикс24 — и ApiX-Drive будет автоматически создавать в CRM сделки на основе заказов из магазина.
  • Электронные таблицы. В результате интеграции Битрикс24 с Google Sheets данные из CRM будут автоматически выгружаться в таблицу. В результате можно будет с легкостью производить расчеты с помощью табличных функций или визуализировать информацию в виде графиков.
  • Сервисы SMS-рассылок. Если вы уведомляете клиентов об отправке товаров или других статусах заказов, можете автоматизировать процесс. Достаточно интегрировать Битрикс24 с одним из сервисов рассылок.

Чтобы создавать подобные интеграции через коннектор, не нужно программировать. Сначала надо установить приложение ApiX-Drive из каталога Битрикс24. После этого остается только зарегистрироваться на сайте коннектора и подключить Bitrix24 API к необходимым сервисами с помощью подсказок системы.

Приглашаем коллег в Битрикс24

Скорее всего, вы намерены работать в команде. Поэтому захотите добавить сотрудников в Битрикс24.

С чего начать работу в Битрикс24 | Отправка приглашений

Для такой цели служит виджет «Пригласить» в верхнем правом углу. Кликнув по нему, нажмите на кнопку «+Пригласить». После этого вы увидите несколько способов добавить сотрудников в систему. Разберем некоторые из них:

  • Приглашение по ссылке. Простейший способ добавить пользователя: копируете ссылку и отправляете ее нужному человеку. Перейдя по ней, тот сможет зарегистрироваться. Если включить опцию «Запрашивать подтверждение администратора на вход», пользователь сможет зарегистрироваться только после вашего одобрения.
  • E-mail или номер телефона. Вы вводите имена и почтовые адреса (или телефонные номера) нужных людей — они получают приглашение со ссылкой на регистрацию.
  • Массовое приглашение. Этот способ позволяет максимально быстро пригласить большое количество человек. Достаточно ввести их номера или почтовые адреса в поле через запятую.

Настраиваем структуру компании в Битрикс24

После приглашения сотрудников нужно создать иерархическую структуру компании и распределить их по соответствующим отделам. Это позволит вам лучше организовать рабочие процессы.

Снова откройте виджет «Пригласить» и нажмите «Настроить» рядом с надписью «Структура».

Откроется окно, в котором система схематически отобразит структуру компании, созданную по умолчанию. Прямоугольники — это отделы, а линии — связи между ними. Главный отдел носит название компании. Остальные являются его дочерними отделами и, в свою очередь, могут иметь собственные дочерние отделы.

С чего начать работу в Битрикс24 | Структура компании

При наведении курсора на каждый отдел появляются кнопки, с помощью которых можно отредактировать или удалить его, а также добавить дочерний отдел.

Сначала отредактируйте отделы на свое усмотрение. Затем распределите между ними сотрудников: для этого достаточно перетаскивать иконки пользователей между прямоугольниками.

Настраиваем права доступа в Битрикс24

Итак, сотрудники приглашены и закреплены за соответствующими отделами. Теперь остается выдать пользователям права доступа — иначе говоря, полномочия — в соответствии с занимаемыми должностями. Это необходимо, чтобы каждый пользователь имел доступ только к тем данным и функциям, которые нужны ему для работы.

Чтобы распределить права доступа, сначала нужно настроить роли — наборы полномочий. А затем присвоить каждому сотруднику или отделу подходящую роль. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.

С чего начать работу в Битрикс24 | Права доступа

Как только полномочия будут распределены, можете приступать к использованию Битрикс24.

Источник

Инструкция по самостоятельной настройке Битрикс24

Bitrix24 — один из самых распространённых сервисов, который предназначен для слаженного и продуктивного взаимодействия компаний различных размеров за счёт обширного набора полезных инструментов. Любой клиент в меру прогресса своего бизнеса сможет всегда расширить его функционал под конкретные цели и задачи.

«Переезд» в Bitrix24 сопоставим с переездом в новый офис. Вы собираете, перевозите и распаковываете весь свой «багаж» на новое место, но ничего при этом не теряете. У каждой организации существует индивидуальная система взаимодействия с документами, база клиентов, отточенные бизнес-процессы и прочее — весь этот набор понадобиться переносить в CRM.

Первый шаг: регистрация сотрудников и настройка Bitrix24

Первым делом необходимо пройти процесс регистрации на корпоративном портале. Вы можете сделать это по ссылке, указав там электронную почту, на которую необходимо зарегистрировать портал.

Изначально для всех клиентов предоставляется бесплатный тариф с возможностью активации деморежима на 30 дней, с полным набором всех функций и инструментов для полноценного представления о всех возможностях продукта.

Самостоятельная настройка Битрикс24

Далее приступаем к регистрации новых пользователей и созданию структуры организации ресурсе. Для этого нужно перейти во вкладку «Сотрудники» в левом меню экрана.

Регистрация новых пользователей Б24

Немаловажный момент — отразить такую структуру компании, какой она является по факту деятельности. Это способствует правильному распределению прав и обязанностей между сотрудниками.

Первым делом укажите руководителя или руководителей организации и создайте недостающие подразделения. Для добавления нового подразделения просто нажмите на кнопку «Добавить подразделение».

Пригласить сотрудников в Битрикс24

Добавление подразделения

У каждого подразделения должны быть название, связка с вышестоящим подразделением и указан руководитель. Сотрудников можно перемещать из одного подразделения в другое с помощью зажатия «мышью» и перетаскивания в другой раздел.

После создания структуры компании можно переходить к настройкам самого портала. Найти их можно в разделе «Настройки» в меню, в левой части экрана. Укажите название вашей компании, которое будет являться логотипом, электронную почту, рабочий график, тип организации и все необходимые данные для комфортной и слаженной работы в дальнейшем.

Читайте также:  Радиосистема накамерная BOYA BY WFM12

Настройка Bitrix24

В этом же разделе вы можете отключить сервисы, которыми не будут пользоваться в вашей организации, выключить взаимодействие с «Живой лентой», если у вас нет необходимости с ней работать. Тут же, при надобности, вы можете установить ограничение для входа на ваш корпоративный портал о IP-адресу.

Уведомление

Загрузка документов для дальнейшего взаимодействия

Далее выполните загрузку всех необходимых документов, с которыми будут взаимодействовать сотрудники компании. Выгрузить их можно при помощи раздела «Диск» в меню Bitrix — «Общий диск» — «Добавить».

Как загрузить документы

Тут вы можете хранить различные шаблоны договоров, заявлений, файлы из почты, записи телефонных звонков и остальные важные материалы.

Перенос информации о контактах и компаниях в Bitrix24

Весь перечень контактов и компаний, с которыми вы взаимодействуете, загружается в блок «CRM». Импорт возможен из файлов с форматом «.csv», таблиц в «Excel». Также возможно выгрузить контакты из других CRM-систем при помощи различных партнёрских приложений. Найти их можно в разделе «Приложения».

ПриложенияИмпорт

Добавить компанию

Но если контактов и компаний не так много, проще всего осуществить их перенос вручную с помощью кнопки «+ Добавить контакт» в «CRM».

Перенос событий в календарь Битрикс24

У каждого сотрудника всегда запланирована масса различных событий. На такой случай вы можете перенести все необходимые события в «Календарь Битрикс». Находится он в основном меню.

Календарь Б24

Для того чтобы создать событие или задачу, нажмите на кнопку «Добавить» и выберите необходимое.

Мой календарь в Битриксе

Добавить новую задачу можно прямо из раздела «Задачи и Проекты». Просто создайте новую задачу, укажите крайний срок её выполнения, ответственных лиц, и она отобразиться в календаре системы.

Добавление новой задачи

Особенности CRM Bitrix24

  1. Администратору портала доступна вся информация за исключением приватных переписок пользователей.
  2. Доступна возможность ограничения доступа к разделу «CRM». Для ограничения доступа необходимо перейти в «Настройки» — «Права доступа»
    Особенности CRM Bitrix24
  3. Имеются ограничения по объёму загружаемых данных:
    Ограничение объема данных
  4. «Коробочный» Битрикс включает в себя почти все возможности верхнего облачного тарифа и дополнительно имеет свои модули, например, возможность создать «переговорки», сервис для сбора идей, доску объявлений компании и т.д. Другие опции:
    — Работа с созданием сайтов, добавлением готовых шаблонов, использование своего домена;
    — Интеграции с:
    Интеграции
    — Управление:
    Управление
    — Виртуальная машина (полностью настроенное и протестированное серверное окружение для оптимальной работы Битрикс24);
    — Открытый API и исходный код;
    — Облачный бекап.
  5. Удаление сотрудника в один клик
    Удаление сотрудника из CRM
  6. Вход на портал доступен абсолютно с любого браузера, компьютера или мобильного телефона (если есть доступ в интернет).
  7. Мобильное приложение «Битрикс24» доступно на платформах IOS и Android.
  8. Полное удаление сотрудника с портала невозможно.
  9. Получение резервной копии облачного портала возможно при отправлении запроса в компанию «1С-Битрикс». Копию же в «коробке» администраторы системы могут сделать сами.
  10. Администратору портала доступна возможность удаления любой созданной группы.
  11. Осуществить переход из облачной версии в «Коробочную» или наоборот можно при обращении в техподдержку Битрикс24 с просьбой предоставить резервную копию, либо силами своего ИТ-отдела, либо с помощью интегратора.
  12. Приглашение экстранет-пользователей доступно только на коммерческих тарифах. Чтобы пригласить экстранет-пользователя, необходимо создать группу. Пользователю будет доступна только переписка из этой группы.

Подключение почты и телефонии

После выполнения всех основных настроек, добавления сотрудников, распределения их по ролям в компании, можно переходить к подключению телефонии. Данный раздел находится в основном меню.

Подключение телефонии

Выберите более подходящий способ подключения телефонии к вашему порталу:

  1. Аренда номера для исходящих и входящих звонков. Есть возможность арендовать сразу пакет номеров (Пакеты по 5 и 10 номеров);
  2. Подключение офисной или облачной SIP-ATC для исходящих и входящих звонков;
  3. Подключение к сторонней телефонии (Mango, Zadarma, UIS и т.д.).

Для настройки электронной почты вашей компании и подключения её к Bitrix24 нужно перейти в раздел «Почта» в основном меню. Все этапы подключения подробно описываются непосредственно в процессе настройки почтового ящика.

Почта компании
Интеграция почты

После подходящего варианта текущего размещения почты вам будет необходимо ввести данные для авторизации и назначить условия обработки писем.

Подключение почтового ящика к Битрикс24

Работа с группами и проектами

В данном разделе вы можете создавать:

  1. Группы и проекты открытого и закрытого типа.
  2. Группы и проекты для экстранет-пользователей.
  3. Группы и проекты для внешних публикаций.

Или же вступать в уже созданные.

группы в Б24
Группы в Битрикс24

Работа с CRM

У данного инструмента огромный набор возможностей. Тут производиться хранение всех сделок и лидов (ознакомиться с ними можно как в формате канбана, так и обычного списка или календаря), звонков и переписок с клиентами на сайтах, есть подробные отчёты по продажам, воронки продаж, расчёт эффективности работы менеджеров и многое другое.

Приложения

С портала вы можете получить доступ к различным приложениям, созданным для расширения штатного функционала системы (как платным, так и бесплатным).

Приложения

Работа с Диском

Хранить документы и различные файлы компании можно на Диске.

Для взаимодействия с ним есть 5 разделов:

  1. «Мой диск» — это место, где вы можете хранить личные файлы.
  2. «Общий диск» — это место, предназначенное для коллективного хранения файлов компании. Есть возможность ограничения прав доступа сотрудников к информации.
  3. «Диск для Windows» — это раздел, с помощью которого вы сможете установить приложение Битрикс24.Диск, для взаимодействия с файлами прямиком из приложения, не открывая сам сервис.
  4. «Диск для macOS» — данный раздел аналогичен по логике с пунктом 3, но для другого ПО.
  5. «Очистка места» — этот раздел даёт возможность понять, сколько свободного места осталось на диске.

Работа с задачами, подзадачами и проектами

В разделе «Задачи и Проекты» вы можете формировать задачи и проекты, а также наблюдать за процессом выполнения поставленных задач и запланированных дел.

Задачи и проекты

Для создания задачи достаточно нажать на кнопку «Добавить задачу» и заполнить необходимые данные:

  • Название задачи;
  • Если задача имеет важность, у вас есть возможность отметить её, как важную;
  • Сменить или добавьте ответственного, постановщика, соисполнителя и наблюдателя к задаче;
  • При необходимости вы можете указать крайние сроки для выполнения конкретной задачи;
  • Дополнительно вы можете добавить к задаче проект, вести учёт времени по её выполнению, поставить напоминание о том, что необходимо закрыть данную задачу, указать теги, доп. поля и.т.д.

Задачи и проекты в CRM

Диаграмма Ганта в задачах

Данная диаграмма даёт возможность следить за ходом выполнения всех, поставленных задач, при этом ведя контроль за крайними сроками.

Диаграмма Ганта

Роботы и триггеры в задачах

Для того чтобы добавить к задаче робота или триггер, необходимо нажать на кнопку:

Роботы и триггеры в задачах

Триггер — это конкретное действие, при выполнении которого задача должна перейти в конкретную стадию, чтобы сработал заранее настроенный робот.

Робот — последовательный набор действий, которые выполняются как только задача переходит в определённую стадию.

Настройка роботов для всех задач Моего плана

Если при прочтении данной статьи у вас остались вопросы, наша команда с радостью ответит на них в чате или по указанному на сайте номеру телефона. Также у нас на сайте вы сможете найти более подробную информацию о наших услугах по внедрению Битрикс24.

У вас похожая задача? Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и подробно проконсультируют.

Источник

Adblock
detector